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以OA主题进入系统,下图是以OA主题进入系统：  图（1） 1、客户模块 下图显示通过点击快捷菜单上的“我的客户”菜单里面的客户显示的客户模块页面：  图（2） 客户模块显示所有的或最近查找过的客户列表。每个列表中的客户的左边都有一个复选框，在底端有一个对所有选择的客户进行更新一项或多项信息的工具。 通过点击栏目主题旁边的 客户列表是按页显示的，您可以选择进入列表的开始或最后，或按页浏览。点击任何一个客户名称将会显示其详细的信息。 通过快捷方式您可以新建客户或回到客户列表。同样，也提供了导入功能，您可以从CSV，或其它软件导入大量的客户信息。您可以将此客户分派给其他用户并标明行业和类型。 2、联系人模块 下图显示通过点击快捷菜单上的“我的联系人联系人”菜单里的联系人显示的联系人模块页面：  图（3） 联系人是和销售客户相关的人。联系人模块提供了所有或最近通过查找而选择的联系人的清单。列表中每个联系人的左边都有一个复选框，在底端有一个对所有选择的联系人进行更新一项或多项信息的工具。 通过点击任何栏目主题旁边的 联系人清单是按页显示的，可以选择进入清单的开始或最后，也可以按页浏览。点击任何清单中的联系人可以显示其详细信息。 快捷方式帮助您新增联系人或从vCard导入或返回到联系人列表页面。 联系人列表把与联系人相关的信息聚集在一起。点击联系人名称会显示其详细信息。点击客户名称会显示客户的详细信息。3、潜在客户模块 下图是通过点击快捷菜单上的“我的潜在客户”菜单里的潜在客户所显示的潜在客户模块页面：  图（4） 潜在客户是在销售过程中的早期联系人。一旦他们通过评估，就应转为联系人及相应的商机和客户。 您可以一直在潜在客户的模块下管理他们，潜在客户可以来源于突然、现有客户、自动生成、员工、合作者、公共联系、邮件、招待会、商品展示、网站、谈话或其它。它们有以下几种状态：新增、已分派、进行中、已转变、再生或终止。 点击复制键，可以用来新增大量的与潜在客户相似的潜在客户。点击潜在客户转变键潜在客户还可以被转变联系人，及相关的客户、商机，甚至约会。 潜在客户模块可以显示所有或最近被选择的潜在客户清单。通过点击栏目主题旁边的 潜在客户的列表是按页显示的，可以选择进入清单的开始或最后，或按页浏览。点击清单中的任何一个潜在客户会显示其详细的信息。 快捷方式可帮助您新增新的潜在客户（从vCard，或人工输入），或转到潜在客户列表。同样，有一个导入工具，您可以从csv或其它软件中大量导入潜在客户。 4、销售机会模块 下图是通过点击快捷菜单里的“我的销售机会”菜单里的销售机会所显示的销售机会模块页面：  图（5） 销售机会模块显示您想要转变为销售的潜在销售商机。您可以选择此商机的类型—销售状态和成功的可能性。您可以分派销售机会给其他用户。 销售机会模块显示了所有的或最近查找过而选择的商机列表。通过点击栏目主题旁边的 销售机会列表按页显示，您可以选择进入列表的开始或最后，或按页显示。点击列表中的任何一个销售机会会显示其详细的信息。把鼠标放在销售机会名称前的 快捷方式可以帮助您新增一个新的销售机会或转到销售机会列表页面.同样可以用以上的导入功能。 当你点击一个销售机会中一个名称时可以显示本商机的详细信息，在详细信息中你可以看到一个基本信息和更多信息。如下图：  图（6） 点击更多信息会显示更多信息（如活动、历史、潜在客户、联系人项、目等），如下图：  图（7） 你可以根据你自己的需要填写上面所显示的信息。 由于篇幅问题，今天就想讲到这里，请大家继续关注。 |
键客户列表就可以以此主题的内容排序。再次点击此
键，将以相反的顺序排列。
可以对联系人列表进行排序。点击栏目可以颠倒已经分类的主题的次序。
键可以对其进行排序，再次点击可以出现相反排序。清单中的每个潜在客户的左边有一个复选框，在屏幕底端有一个工具可以对所选择的潜在客户进行一个或多个信息的更新。
键可以对商机列表进行排序，再次点击会以相反的顺序显示。列表中的每个销售机会左边都有一个复选框，屏幕下方有一个工具，可以用来更新所有选中的销售机会的一项或多项信息。
键盘，就会显示销售机会哪个商机的详细信息。