上一章讲了如何使用易客CRM系统的查找功能，那么这一章我们讲讲如何导入原有的数据。很多公司在没用CRM管理系统之前，大都使用Excel来管理客户等相关信息，如果一条条的手工输入这些数据，那岂不是很麻烦。难道没有简单的方法吗？当然有简单的方法了，那就是使用易客CRM系统的导入功能。如何使用导入功能呢，我们还是去试试吧！

         进入易客CRM系统，进入某个模块，例如客户模块，在列表的上方有一排图标，右边有2个图标，一个是导入图标，一个是导出图标，点击导入图标，进入导入页面。

         首先要把原有的数据另存为CSV文件，所谓的CSV文件其实就是文本文件，每列数据用逗号","分隔。打开存有客户信息的Excel文件，点击Excel文件菜单的"另存为"子菜单，输入文件名，保存类型选择为CSV(逗号分隔(*.csv))，然后点击保存按钮，这样就可以把原有的Excel数据另存为CSV文件。

         注意导入的Excel中的列名无需和易客CRM系统的数据字段一一对应，在导入的第二步会设置两者的对应关系。 另外原有Excel中数据要以列表的形式存在，否则另存为CSV文件时会丢失复杂格式数据的。

         数据准备好了，下一步就是把数据导入易客CRM系统中，返回刚才进入的导入页面，点击选择浏览按钮，选择，选择刚才另存为的CSV文件，点击打开按钮，然后点击下一步按钮，进入导入第二步。

         这一步看起来比较复杂，其实很简单，主要就是把原来Excel数据中列名和易客CRM系统中客户模块的数据字段匹配起来，第一列是易客CRM系统客户模块的数据字段，要和右边第二列中的Excel列名对应起来，这样易客CRM系统就会把Excel原有数据和易客CRM中的数据字段一一对应起来并保存成功。

         如果以后再导入类似这种Excel格式的文件，是不是还要重新指定对应关系，列少的话指定还算简单，如果多的话岂不是很麻烦，有没有简单的方法，指定一次，下一次就不用在指定了。CRM系统是为用户设计的，如果用户需要这样的功能，易客CRM系统当然不能少啊。在指定对应关系时，如果需要保存对应关系，可以在"保存为字段映射表"左边的选择框打勾，然后在右边输入对应关系名，这样以后再导入类似格式的文件时直接选择使用字段映射表就可以了，无需再重新指定对应关系。

         注意：一定要指定客户模块的必填字段，例如客户名称，否则会提示出错的。

         确认指定的对应关系，然后点击"立即导入"按钮，这样就可导入Excel中的数据，导入完成后会显示相应的完成信息，如果数据量比较大，易客CRM系统会分批导入，每批为500行。

         如果导入出错，可以点击"恢复上次导入"按钮进行恢复，如果完成导入点击"完成"按钮，如果需要继续导入，点击"继续导入"按钮。

         导入功能还算简单吧，忘了告诉你一个好消息，导入功能还支持自定义字段的导入。这样，如果系统中缺少自己需要的字段，可以添加自定义字段，而且还可以导入，易客CRM为用户考虑得比较周到吧，:)。

         导出功能更是简单，如果某个模块有导出功能，而且你也有导出权限，那么进入模块的列表页面，点击上方的"导出"图标即可把当前模块的数据导出，并另存为CSV文件。

         注意：新版本的导入导出功能已经没有编码问题，CSV文件默认编码即可，简体中文无需配置，繁体还需要配置config.ini.php文件，修改完编码就OK了。

         好了，我们这章讲结束了，对易客CRM系统的导入导出功能了解了吗？

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