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快速修改下拉框选项和调整页面布局
2006-08-17 17:12

        C3CRM的系统默认选项在实际运用当中有时候是不能完全满足用户的需要,这个时候就需要用户根据自己的需要来改变系统的某些参量。C3CRM的个性设置就给我们用户提供了很大的方便,其中编辑下拉框选项就是一个可以修改的模块;那么如果编辑下拉框选项呢? 

        首先以管理员admin身份和ClassSugar主题进入C3CRM系统,然后打开系统管理链接,接下来打开编辑下拉框选项,如下图所示:

                                                   图(1)
        进到编辑下拉框选项页面后选择客户来源,然后点击右边的选择按钮即可进入,如下图所示:
                                           
                                                 图(2)
        在这里你可以点击红线里面的添加或者插入按钮,然后系统会弹出一个对话框,你在里面填上你需要的索引和值,最好是用英文和拼音。然后点击上面的保存按钮即可添加成功。当然你也可以根据你自己的实际需要进行删除和修改。修改下拉框选项就是这么简单,在系统管理里面的修改菜单名称也是跟编辑下拉框选项一样,在这里我就不多讲了,用户可以根据自己不同的需要对它来进行修改。解下来我讲一下如何添加自定义字段和调整页面布局。
        在公司选择使用C3CRM以后,因为每个公司所要记录的信息会有所不同,而系统默认的字段就不能完全满足公司的需求,这个时候公司就应该为自己的需要来为某些模块增建自己需要的字段了。C3CRM系统再次显示出来了强大而又个性的功能,C3CRM系统为此提供管理自定义字段的功能,从而满足不同不同管理模式的企业。下面我就介绍一下如何添加自定义字段和调整页面布局:

        1、首先以管理员admin身份和ClassSugar主题进入C3CRM系统;

        2、进入系统后点击系统管理进入系统管理模块;

        3、在系统管理模块里面点击“管理自定义字段”功能模块并进入;

        4、选择使用的模块为“潜在客户”(根据需要你也可以选择别的),然后点击右边的选择按钮,进入自定义字段界面;如下图所示:

                                                 图(3)
        5、进入自定义字段界面以后,在左边新增字段版块里面输入您想添加的字段Lead—name、名称、字段标签等信息,输入完毕点击保存按钮,这个时候字段就添加完毕了。如下图所示:
                                               图(4)
        6、接下来要把自定义的字段添加到编辑界面(EditView)、详细内容界面(DetailView)和列表界面(ListView)。我先讲一下详细内容界面(DetailView),三个的设置都差不多,我这个讲完以后,那两个做简单说明即可;
        7、从系统管理界面进入“页面布局”功能模块;
        8、然后在下拉菜单里面选取modules/Leads/DetailView.html后点击右边的选择文件按钮,如下图红线所圈的下拉菜单和蓝线所圈的选择文件按钮:
                                                图(5)
        9、进入自定义界面布局以后,首先点击左上角的“编辑标签”链接,在其下方找到刚刚定义的字段,在输入框里输入要在界面上显示的标签,然后点击旁边的保存按钮即可;
        10、然后点击左上角的“编辑行”链接,在右边编辑栏里找到你想让标签出现的位置添加一个栏目;如何田间呢?在你想要创建的位置的上方点击+号即可添加栏目了;如下图所示:
                                                 图(6)
        11、接下来点击左上角的“编辑布局”链接,然后点击下方的“查看系统字段”旁边的“+”号,会显示很多可以选择的字段,找到你刚才自定义的字段名称,LEAD.LEAD_NAME_*和MOD.LEAD_NAME_*,然后把MOD.LEAD_NAME_*拖到右边列表的新增栏目的标题栏处,把LEAD.LEAD_NAME_*拖到右边列表的新增栏目的数据蓝处;然后点击上方的保存布局按钮即可。现在进入潜在客户模块查看详细信息模块是否会出现你刚才创建的栏目,如下图所示:
                                             图(7)
        12、修改详细内容界面或创建编辑界面回到上面几个步骤就可以了;
        13、最后保存也面布局;
        经过上面几个步骤,即可在潜在可户模块里添加一个字定义字段了。
        现在我说一下另外两个的设置,在做完详细内容界面(DetailView)后,先说ListView,同样在图(5)的页面选取文件的时候选择modules/Leads/ListView.html,步骤都和上面说的一样,有所不同的时候我们已经不需要在重新添加新增自定义段,还有就是在图(6)的的左上方的编辑行,在modules/Leads/ListView.html设置中是编辑栏目,其他的设置都是一样的。ListEdit跟上面DetailView一样,在这里我就不多说了,你可以参考来做。

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