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2008-06-20 21:27

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★★★★★FRM简介★★★★★

FRM●是Financial Risk Manager的缩写，中文名称译为金融风险管理师，是由GARP (Global Association of Risk Professional)协会所主办颁授的认证，为知名国际性金融专业证照之一，且日益受到重视，全球报考人数以每年超过38%成长，已俨然成为全球瞩目的国际证照。其原因在于风险管理涵盖众多领域，包括市场风险、信用风险、作业风险、会计、税务等议题，在今日错综复杂、瞬息万变的金融市场上，风险往往难以掌握。而在金融市场困顿或有危机发生时，有效管理风险往往成为企业成功的重要关键，攸关企业组织及其投资人命运之重要决策，则是由金融风险管理专业人士(Financial Risk Professionals)所职掌。

FRM考试每年举行一次，通常于11月份在全世界的许多城市举行以下是ＦＲＭ最新资料。


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2007年FRM Schweser Essential Exam Strategies for the 2007frm Exam(应试策略)
2007年全真试题与解析汇编（1997-2005）
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2007 FRM Study Guide 考试大纲
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2007年FRM Schweser   Practice Exam (模拟考题三套)
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2007年FRM Handbook第四版Third Edition　Philippe　Jorion GARP
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2007年Essential for FRM　Readings (I to V )（精华五本）
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2007年FRM Handbook第四版Third Edition　Philippe　Jorion GARP
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2007年12月起ACCA实施新的考试大纲，新大纲共有16门课程分为两个阶段，具体科目如下..　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下是最新ＡＣＣＡ（ＦＴＣ和ＢＰＰ）版本的考试资料

F1 Accountant in Business 商业会计
F2 Management Accounting 管理会计
F3 Financial Accounting 财务会计
技能部分：
F4 Corporate and Business Law 公司法
F5 Performance Management 业绩管理
F6 Taxation 税法
F7 Financial Reporting 财务报表
F8 Audit and Assurance 审计
F9 Financial Management 财务管理

第二部分：高级课程（共5科）

核心课程
P1 Professional Accounting 高级会计
P2 Corporate Reporting 公司报表
P3 Business Analysis 财务分析
选考课程 (以下课程4选2)

P4 Advanced Financial Management 高级财务管理
P5 Advanced Performance Management 高级业绩管理
P6 Advanced Taxation 高级税法
P7 Advanced Audit and Assurance 高级审计

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·CFA考试需要注意哪些细节问题？

2007-10-20 22:31

CFA考试需要注意哪些细节问题？
考生要想通过CFA考试，除了要有务实的学习态度、科学的复习方法和扎实的专业知识积累外，还要注意一些细节问题：

1、带齐证件，包括准考证、个人有效证件（身份证或护照）等；
2、严格按照CFA协会的规定，不要携带***进入考场；
3、按时到达考场，外地或郊区的考生，建议提前一天至考场附近住宿，避免当天赶场。
此外，CFA考试不仅是对考生脑力的挑战，同时也是对体力的挑战，考生一定要加强身体锻炼，才能从容应对一天6个小时的考试。

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·CFA考试难度趋势如何？

2007-10-20 22:30

近年来，CFA一级考试难度有加大的趋势，具体表现在：
1、考试范围不断拓宽，基本覆盖了考纲上所有的知识点；
2、强调知识在实际中的应用，一道题往往涉及两三个知识点，注重考生的综合应用能力。
这就要求考生全面了解CFA的知识体系，做好专业知识积累，并且学会灵活运用。

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CFA考生备考时常出的问题？

2007-10-20 22:30

2006年12月CFA一级考试国内考生的通过率创历史最低，从考生复习、应考的情况看，问题主要出在以下三方面：

一、复习不够扎实。CFA考试知识点多，内容庞杂，考生又大多是在职人士，平时工作繁忙，没时间认真阅读原版教材，只是根据考纲进行粗线条的复习，而且囫囵吞枣，不能活学活用。

二、专业基础薄弱。CFA考试具有很强的专业性，而考生的专业化程度不够，会计知识基础薄弱，只会简单操作，往往强调应试，不重视科学的会计思维方法。

三、忽视道德规范。CFA考试对职业道德规范的要求相当高。
国内考生由于不够重视及法律知识欠缺，而在这门课程上栽了跟斗。CFA institute官方透露，在考生的成绩介于通过和不通过边缘的时候，会根据Ethics这部分的答题情况“一票决定”考试成败，就是说如果这部分的成绩是“<50%”，那么该考生最终将无缘下个阶段的考试。

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·如何进行有效进行CFA备考？

2007-10-20 21:37

许多考生觉得CFA考试知识点多且零散，给人一种摸不着边际的感觉，其实可从以下两方面来解决问题：

一、根据考纲的要求，找出考试要点、难点，逐个攻破。从分数比重来看，会计、数学、资产定价、道德规范等科目比较重要，考生投入的精力也应多些。

二、每门科目的知识都是自成体系，考生可分科目复习，总结这部分的理论、公式，经典题、难题。在吃透每门科目的基础上，再将整个知识体系融会贯通，全面性、条理性、逻辑性地把握知识要点。

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·年薪40万“诱”你当CFA

2007-10-20 21:35

CFA协会亚太区董事总经理昨来蓉推广“全球金融第一认证体系”

　　昨日，“特许金融分析师”( CFA)协会亚太区董事总经理简世坤抵达蓉城，同行的还有CFA“中国第一人”吴。据悉，这是简世坤首次来蓉，此行目的是为 CFA这一“全球金融第一认证体系”作推广。

　　CFA是高级金融人才

　　简世坤介绍，CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，是美国以及全世界公认金融证券业最高级别资格证书，也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书。它是证券投资与管理界的职业资格称号。目前，CFA资格被全球顶尖金融机构采用成为主要人力资源评估标准。

　　据悉，CFA的课程包括专业知识，如经济学、财务分析、企业并购与资本运作、股权投资、债券投资等，最重要的还有“伦理与职业标准”。他认为，对于一个金融从业人员来讲，诚信始终是处于第一位的，协会要求CFA签订《职业道德操守》承诺书，并成立纪律检查委员会，对CFA进行监督。

　　CFA“中国第一人”看“金饭碗”

　　CFA“中国第一人”吴旸称，自己是1993年获得的CFA资格，先后在美国华尔街投资银行、中国香港对冲基金以及内地的房地产企业担任投资分析师。

　　吴旸认为，拥有CFA职业资格执照意味着捧得了职业生涯的“金饭碗”。当前，雇佣CFA人士最多的世界著名金融机构包括：美林、高盛、摩根、花旗、普华永道等。目前，CFA执照持有人的平均年薪高达17.8万美元，超过哈佛MBA毕业生。有知情人士透露，内地的CFA收入低于这一水平，年薪在40万元上下。

　　成都也有一名CFA

　　记者了解到，CFA在全世界有70000多名，而CFA拥有者在内地仅120人，在成都工作的只有一名。此外，分布在四川的CFA学员有70名，其中有50名在成都。

　　成都这名CFA叫程自强，目前供职于世界银行旗下的国际金融公司中小项目开发中心。今年44岁的程先生告诉记者，他1997年通过了CFA资格考试。他曾受雇于汇丰银行和瑞士联合银行，担任基金经理。2003年他来到成都，进入了国际金融公司，担任项目经理的职务，主要负责企业可持续性发展社会发展和公司治理、商桥等方面内容。

　　CFA目前在中国内地设立了北京、上海和广州三个考试中心，简世坤非常看好成都这个中国西部金融中心。他认为，中国近年来的CFA学员增加很快，通过率也名列世界前茅，西部增长尤为突出，在时机成熟的时候，会考虑在成都设立考点。

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·未来最受欢迎的金融人才

2007-10-20 21:34

究竟哪些金融人才最受欢迎呢？科锐咨询公司CEO高勇认为，以下十类金融人才炙手可热：

    金融分析师（CFA）：自1963年在美国首度开考以来，全球至今仅有3.55万人通过考试。我国大陆只有50人拥有CFA资格。上海未来3年对CFA的需求量是3000人，而目前只有30人。

    特许财富管理师：要求必须在金融机构工作5年以上，拥有良好的经济学基础，至少精通两个投资领域的情况。

    基金经理：负责基金的筹措、运作和管理，以及上市和上市后的监控，需要懂得国外的操作规则，对国内市场也非常了解，能运用投资工具有效规避各种风险，实现最佳的投资组合。

    保险精算师：我国保险法规定，保险公司必须聘用一名金融监管部门认可的精算师。目前我国具有精算师资格的仅有50人左右。专家预测，未来10年将急需5000名精算师。

    证券经纪人：全国7000万股民这一庞大的投资群体，为证券经纪人的崛起提供了巨大的市场。合格的证券经纪人，要有扎实的金融学知识和丰富的投资经验。

    信息主管：要求既通晓国际金融业务，又拥有国际银行的IT系统规划、建设经验。

    投资管理人才：包括四个类别，即风险投资人才、融资租赁人才、金融业务代表和个人投资顾问。他们要对股票、债券、金融衍生品的投资有正确的判断，还要有企业管理经验。从事风险资金投资的，最好是有创业经验，对财务、人力资源管理、市场、销售等环节了如指掌。

    证券分析师：主要进行宏观经济研究、行业研究、个股研究、专题研究和机构投资策划，能引导股民明确市场投资方向。一般要求有经济类硕士以上学历，有证券从业资格，3年以上证券、期货等专业投资市场运作经验。

    高端保险销售员：随着保险业的良性发展，高端销售员的数量、质量都必须提高。友邦保险上海分公司业务发展总监敖宝莲透露，友邦今年在上海地区拥有4700名代理人，预计明后年会扩展到6000人左右，要求从业者懂得理财险种、理财税务政策等方面的综合知识。

    财务策划顾问：为个人客户进行理财指导，制订度身定做的理财计划。

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************ＣＦＡ协会指定教材************

2007-10-20 21:28

2008 年CFA全套指定教材已经面市！一、二。三级更新为6本指定教材，书中包括了考试中所有要考的知识点、习题和答案，此套教材要比notes更加周全详细，而且包含了许多习题和答案，堪称为 CFA协会的“study notes”所以CFA协会强烈推荐考生购买！
• 2008Level I Program Curriculum (6 本/套,含习题和答案 ——350元)
BOOK1Ethical and professional Standards and Quantitative Methods
BOOK2Economics
BOOK3Financial Statement Analysis
BOOK4Corporate Finance and portfolio Management
BOOK5Equity and Fixed lncome
BOOK6Derivatives and Alternative lnvestments
• 2008Level II Program Curriculum (6 本/套,含习题和答案 3680 页)——350元
BOOK1Ethical and professional Standards,Quantitative Methods,and Economics
BOOK2Financial Statement Analysis
BOOK3Corporate Finance
BOOK4Asset Valuation and Equity
BOOK5Fixed lncome
BOOK6Derivatives and portfolio Management
• 2008CFA Level III POrtfolio Management 6本/套——280元
• BOOK1POrtfolio Management study Sessions 1-2   (VOLUME 1)
• BOOK2POrtfolio Management study Sessions 3-5   (VOLUME 2)
BOOK3POrtfolio Management study Sessions 6-8   (VOLUME 3)
• BOOK4POrtfolio Management study Sessions 9-11 (VOLUME4)
BOOK5 POrtfolio Management study Sessions 12-15   (VOLUME 5)
• BOOK6POrtfolio Management study Sessions 16-18   (VOLUME 6)

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【 CFA协会最新推出】ＣＦＡ阅读资料

2007-10-20 21:12

【 CFA协会最新推出】
A02 √ Analysis of Derivatives for the CFA? Program (AIMR)　《衍生产品分析》￥120　
A03 √ √ Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst? Program, 2nd ed.　《CFA固定收益分析》￥130　
A04 √　International Investments, 5th ed. 《国际投资》￥120　
A05 √ Quantitative Methods for Investment Analysis, 2nd ed. 《投资分析的定量方法》￥130　
A06 √ √　Standards of Practice Handbook,9th ed. (AIMR) 《职业道德守则》￥50　
A07 √ √ Investment Analysis and Portfolio Management,7th ed.(最新第七版，国内为第六版)《投资分析与组合管理》￥150　
A08 一级财务基础必读　Financial Accounting, 8th ed.《财务会计》￥150　
A09 习题解答手册　Instructor’s Manual for Fundamentals of Financial Management, 8th ed.　《财务管理基础》习题解答手册￥150　
A10 习题解答手册　Solutions Manual for The Analysis and Use of Financial Statements, 2rd ed.　《财务报表分析与运用》习题解答手册￥150　
A11 习题解答手册　Solutions Manual for Investment Analysis and Portfolio Management, 7th ed.　《投资分析与组合管理》习题解答手册￥130　
A12　Economics: Private and Public Choice, 9th ed.经济学：私有和公众选择￥130
B01 √ 2006 CFA Level II Candidate Readings (CFA Institute)　《二级考生阅读教材》￥150　
B02 √ Analysis of Equity Investments: Valuation (AIMR)　《股票投资定价分析》￥120　
B03 √ Financial Shenanigans, 2nd ed. (Schilit) 《财务骗术》￥80　
B04 √Standards of Practice Casebook (AIMR) 《职业道德守则》（案例专用）￥50　
C01 √ 2006 CFA Level III Candidate Readings(CFA Institute)　《三级考生阅读教材》￥250　
C02√ Fixed Income Readings for the Chartered Financial Analyst? Program,2nd ed 《CFA固定收益阅读教材》￥150　
C03 √ Irrational Exuberance (Shiller) 《非理性繁荣》￥100　
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注册金融分析师（CFA）考试内容

2007-10-20 21:01

CFA考试项目涉及范围很广，水平越高，范围就越广，题目也越难。为便于考生复习和准备，每年AIMR都会出一些CFA考试复习资料，针对不同考试水平给出不同的阅读材料，内容全部以原著形式或论文摘录形式出现。根据对1992年CFA考生阅读材料的统计，水平Ⅰ（即最低层次）的阅读材料有15种，水平Ⅱ有15种，水平Ⅲ有19种，其中之大并不亚于攻读MBA或Ph.D所需的阅读材料。

　　考试内容主要包括：
①伦理和职业标准；　　②财务会计；　　③数量技术；　　④经济学；⑤固定收益证券分析；　　⑥权益证券分析；　　⑦组织合管理。

现将各部分按不同水平内容介绍如下（以1992年CFA考试内容为例）。

1．伦理和职业标准、证券法与监管其涉及的内容有：
　　①适用法律和监管。它包括信用标准的本质和适用性、相关法规、监管团体的组织和目的。
　　②职业准则和标准。它包括伦理准则、职业操守标准、ICFA有关规章、AIMR有关规章。
　　③伦理标准和职业义务。它包括与客户、公众、公司管理者、雇主、助手及其他分析师的关系；内部信息问题；监管责任；研究报告和投资建议；补偿利益冲突；信用责任（以上为初级应考内容）；职业道德；投资适宜性。
　　④伦理行为的问题识别与管理。它包括信用责任；内部交易；公司治理和机构投资者；"谨慎人"原则（以上为中级加考内容）；能力和合适的关心；安排和接受站偿的利益冲突；一般企业伦理价值和义务；伦理组织变化（以上为高级加考内容）。

2．财务会计它涉及的内容有：
　　①基本会计报表的作用与能包括收益表；资产负债表；现金流量表
　　②会计报表的解释和使用包括收入识别；存货成本；折扣方法；可市场化证券投资；表外融资；不良债务重组；租凭和所得税（以上为初级应考内容）；流动现金流分析、汇总；公司间投资和企业合并
　　③若干专题：如财务报表分析的目的；有效市场假设的意义；会计标准；财务报表的调整；国际会计和价格水平调整等（中、高级应考①～③的全部科目）。

3．数量分析它涉及内容有：
　　①数量分析方法导论；复利、现值和未来值的数学计算；基本统计和回归分析；险测量和衍生证券导论（①为初级应考内容）；
　　②高级回归分析；基本及高级期权和期货定价（①～②为中、等级应考内容）。

4．经济学它包括：
　　①宏观经济学主要内容；
　　②国际经济学；
　　③微观经济重点与分析（①～③为初级应考范围）；
　　④经济预测（①～④为中级应考范围）；
　　⑤证券分析和组合管理应用；
　　⑥当前美国及全球经济问题（④～⑥为高级应考范围）。

5．固定收益证券分析这方面的应考内容有：
　　①导论包括固定收益证券特点；国际固定收益证券市场
　　②数学性质：包括价格／收益关系；期间和凸型（①～②为初级应考内容）
　　③作用评价: 包括债券评价；收益和现金分析；资产保护和合约
　　④市场分析: 包括收益曲线；预测利率；国际市场和衍生证券（①～④为中级应考内容）
　　⑤组合决策: 包括积极型的决策；被动型决策指数（①～⑤为高级应考内容）。

6．权益证券（贡）分析它涉及的内容有：
　　①导论包括投资环境；证券高层；证券交易机制；证券市场历史及全球性投资
　　②财务分析包括比率；ROE分荽；财务报表分析和资本结构　　
　　③评价方法　包括收益；红利折扣；现金流；资产定价及技术分析
　　④公司分析和评价包括基本分析；行业和经济内容和分析纲要（以上为初级应考内容）；预测；相对环境；公司计划和决策；质量因素及研究报告（以上为中级应考内容）
　　⑤投资决策　包括趋势；市场非有效性和心理影响　　
　　⑥公司重组　　包括LBO及收购
　　⑦风险资本和紧密控股公司包括分析和评价（①～⑦为高级应考内容）。

7．组合管理它涉及的内容有：
　　①金融资产管理原则: 包括组合管理定义和基本概念
　　②投资者目标: 包括投资限制因素和政策
　　③资产分配: 包括期望收益和风险；最佳组合及动态决策等（①～③为初级应考内容）
　　④衍生证券分析
　　⑤预期因素: 包括社会、政治、经济及资本市场
　　⑥组合政策的完整笥和预期因素: 包括结构、变化及执行等内容（①～⑥为中级应考内容）
　　⑦组合绩效的评价: 包括绩效标准、基准误差和国际比较等（①～⑦为高级应考内容）。

以上CFA资格考试水平的内容是1992年的考试涉及范围，从总体上看，每年的内容变化不大。但近几年，AIMR又补充一此新的内容，如1998年的CFA考试除了原有内容外，还包括全球市场和投资工具、其它投资方式分析（房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析）等。总之，CFA考试涉及面广，且有相当难度。

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