查看文章 |
招商证券拟发行不超过3.6亿股A股 经中国证监会核准，招商证券3日刊登首次公开发行股票的招股意向书，将发行不超过3.6亿股A股。这意味着，招商证券将成为5年来第二家通过IPO上市的证券公司。招商证券现持有博时基金49%的股权。 招股书显示，招商证券本次A股发行采用网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式，发行数量不超过358,546,141股，占发行后总股本的10%。其中，网下发行数量为71,709,141股，约占本次发行数量的20%；其余部分向网上发行，募集资金将全部用于补充公司的营运资金，具体用途涉及公司资产管理业务、投资银行业务、经纪业务、自营投资业务、直接投资业务、国际业务、其他创新业务和研发能力等各方面投入。 根据发行时间安排，招商证券自3日至5日在深圳、上海、北京三地向询价对象进行路演推介，9日至10日进行网下申购及缴款，10日进行网上申购及缴款。发行结束后，招商证券将在上海证券交易所上市。 招股书显示，2008年完成收购博时基金48%股权后，招商证券曾合计持有博时基金73%的股权。为符合中国证监会的监管要求，招商证券已于9月11日与天津港(600717)（集团）有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议，分别转让了博时基金6%（600万股）的股权，转让价格均为65700万元。此股权转让已于10月28日获得中国证监会批准，目前博时基金正在办理相应的工商变更登记及备案手续，股权转让完成后，招商证券持有博时基金49%的股权。招商证券收购博时基金48%股权产生的商誉为51亿元，目前的减值测试结果显示上述商誉未发生减值。 法人股大王刘益谦8亿再战中体产业增发 今日，中体产业(600158)（600158，前收盘价8.68元）与上实发展(600748)（600748，收盘价16.80元）双双发布定向增发预案。值得一提的是，继京东方A（000725，收盘价4.70元）、保利地产(600048)（600048，收盘价26.78元）等公司之后，法人股大王刘益谦再度参与定向增发，拟斥资超过8亿元，以7.1元/股的发行价格认购中体产业1.18亿股股票。 公告显示，中体产业此次拟向刘益谦先生和嘉兴市中辰建设管理有限公司（以下简称中辰建设）两名特定对象非公开发行股票数量1.6亿股，发行价格为7.10元/股，刘益谦拟以现金认购1.18亿股，中辰建设拟以现金认购其余4200万股。中体产业此次增发募集的11.36亿元资金将用于收购并控股开发大连乐百年项目 （即大连奥林匹克花园项目）、控股开发盐城奥林匹克花园项目、中体健身俱乐部连锁拓展项目并补充流动资金。其中，大连项目所耗费资金量最多，达6.93亿元。公司称，上述募投项目的实施将进一步强化公司在体育主题地产业务领域的竞争优势(310368)。 刘益谦现任中体产业董事，为公司的关联人，所以此次发行构成关联交易。今年以来，刘益谦对增发乐此不疲，在年初以16.8亿元参与京东方A增发之后，又接连斥资4.76亿元、4.886亿元、10.854亿元和15.22亿元参与金地集团(600383)（600383，收盘价15.81元）、首开股份(600376)（600376，收盘价22.42元）、保利地产(600048)和浦发银行(600000)（600000，收盘价22.97元）的增发。俨然从法人股大王转变成了增发股大王。由于今年A股行情大好，加上增发价格比市场价格具有一定折扣，目前看来，刘益谦所参与的增发浮盈比例较高。从最近参与的几次定向增发来看，刘益谦对金融地产项目相当看好。 募资超8个亿 云维股份完善煤炭产业链 耗时两年，云维股份(600725)（600725，收盘价17.88元）终于为完善其煤炭产业帝国布下了一枚重要棋子。昨日，云维股份对外公布了《增发A股招股意向书》。公司将按16.16元/股的价格公开发行不超过0.53亿股A股股票，募资不超过8.44亿元投向2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目和CO制备及锅炉综合技改项目。对此云维股份表示，增发后将优化公司产业布局，提升企业核心竞争力，把公司打造成国内煤化工航母级企业。 此次募资的3个项目均属于“高技术壁垒、高附加值”的项目。从公司长期发展趋势来看，上述项目不仅具有较高的投资回报率，而且对整个公司充分实现循环经济具有战略意义。 据悉，此次发行将采用“向原股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合”的方式发行。公司原股东最大可按其股权登记日（11月3日）收市后登记在册的持股数量以10：1.799的比例行使优先认购权。除公司原股东优先认购部分外，此次发行网上、网下预设的发行数量比例为50％：50％。网上、网下申购日为11月4日。 资料显示，上市之初，云维股份是家单纯的煤电石化企业。2005年，在收购控股股东云维集团联碱生产装置后，开始进入煤气化(000968)领域。2007年，煤焦化资产注入后，成为一家横跨煤焦化、煤电石化和煤气化(000968)三条产业链的大型上市公司。 业内人士认为，地处云贵产煤区的云维股份自然资源丰富，在其多年发展中，公司已逐步发展成我国煤化工行业产业链最完整的上市公司之一。此次完成增发，将使云维股份进一步完善现有的煤化工产业链、打通现有产业链布局中的一些关键节点，解决公司面临的资金瓶颈，提高经济效益和抗风险能力。 中冶整合造纸资源 相中美利纸业手握两家同类公司未来如何取舍 中冶纸业集团刚刚成立，美利纸业(000815)便开始了资产注入前的停牌。中冶集团整合旗下造纸业资源的步伐正在加快。不过也有市场人士担心，中冶集团手握两大造纸业上市公司，不知未来将如何抉择。 今日，美利纸业公告称，公司接到控股股东中冶纸业集团有限公司《关于对美利纸业相关问题的说明》的函件，函中称将制订对中冶纸业集团及下属各子公司资产，通过定向增发的方式重组到中冶美利纸业股份有限公司的可行性研究方案。 相关资料显示，中冶纸业集团旗下资产众多中冶纸业集团有限公司作为一家以造纸为主，集制浆、造纸、造纸机械、设备安装、印刷包装、商贸、自营进出口、造纸林基地开发为一体的多元化企业集团，拥有全资及控股子公司7家。 2005年经国务院国资委批准中冶集团进入纸业板块。2006年8月8日国务院国资委正式批复我国西部最大的造纸企业美利纸业集团加入中冶集团，2007年8月7日再次将山东银河纸业有限公司无偿划转中冶集团。2008年中冶集团纸业板块的造纸及纸板年实际产量90.3万吨，进入全国重点造纸企业产量排名前10位，年主营业务收入43亿元。 高价减持低价认购 刘益谦“玩转”中体产业 刘益谦高抛低吸“玩转”中体产业(600158)。公司今日发布了非公开发行预案，表示将向包括刘益谦在内的两名特定对象发行股份募集现金，增发价格为7.1元/股。这意味着，身为公司董事的刘益谦也通过这次增发将一跃成为公司第二大股东，而就在去年，刘益谦还通过二级市场操作大肆高价减持中体产业股票。 中体产业今日公告，公司拟向董事刘益谦、嘉兴市中辰建设管理有限公司发行1.6亿股募集资金。此次定向增发价格为7.1元/股，均以现金认购，其中刘益谦认购1.18亿股，中辰建设认购4200万股。而发行完毕后，刘益谦也将成为公司第二大股东，持股比例为12.25%。 此次非公开发行募集不超过11.36亿元，用以投向收购并控股开发大连乐百年项目等三个项目并补充流动资金。 值得一提的是，刘益谦通过此次增发以7.1元的底“低价”再度跻身中体产业的前十大股东行列。就在去年年初，刘益谦通过旗下的新理益集团在高位大肆减持中体产业股票。中体产业2007年年报披露，截至2007年底，刘益谦旗下的新理益集团还是公司第三大股东，持股比例为4.8878%，总数为3570.6万股，均为有限售条件股份。而这笔股份在2008年2月21日解禁。 但就在中体产业的2008年一季报中，前十大流通股股东名单里已经不见了新理益集团。当时排名第十的股东持股为186.58万股，也就说是新理益集团已经减持了至少3384万股。当时作为奥运概念的龙头，中体产业的股价备受二级市场的追捧，至新理益所持法人股解禁前一个交易日，2008年2月20日的收盘价高达32.14元。2月21日至3月31日内，公司股价在30元至22元区间内，而新理益减持之后，中体产业股价便一路下行，至2008年11月底最低探至3.02元，足见刘益谦的“明智”。而停牌前最后一个交易日，中体产业股价收于8.68元。 西藏药业(600211)股权拍卖再叫停 大股东去留成悬念 在临上拍卖席的最后一刻，华西药业集团所持西藏药业(600211)600万股权被法院紧急叫停，众多报名参加的竞拍者只得空手而归。 四川联拍拍卖公司近日公告，将于10月31日上午公开拍卖华西药业集团所持西藏药业限售流通股约600万股，参考价格7.19元/股。 “法院也是临时通知我们的，尚不清楚具体原因，”昨日，拍卖公司项目负责人胡先生对记者说。实际上，这已是第二次“半途而废”了。此前，因华西药业没有履行法定义务，广安中院委托四川联拍拍卖有限公司对华西药业持有的西藏药业1030万股股权进行公开拍卖，拍卖时间为2009年2月26日。然而，事到临头，也是一纸暂停通知中止了整个过程。 虽然目前暂无拍卖暂停的明确说法，但市场普遍猜测与华西药业的“运作”有关。与众多上市公司不同，西藏药业前两大股东所持股权相当。根据2009年中报，第一大股东华西药业集团持3148万股，占总股本比例22.69%。第二大股东北京新凤凰城持股2696万股，占总股本比例为19.44%。而且，由于新凤凰城和周明德、斯钦、林犇为一致行动人，控制的股份数达3353万股，已超过华西药业集团。两大股东持股相当，也导致西藏药业备受控股权之扰。如果华西药业此时再“流失”600万股的话，其在董事会的影响力将减弱。 “拍卖之所以暂停，很可能是华西药业与债权人达成了和解，华西药业同意拿出一些资产来偿债，换来股权的安全。”一位市场人士分析说。 控股权置换才揭幕 东安动力即演重组大戏 在连涨数日之后，东安动力(600178)今日发布了一纸重量级公告。公司表示，公司获实际控制人中国航空工业集团公司通知，中航工业正在就汽车业务与投资方谈判，公司实际控制人可能发生变更。 公司的这一重大变化印证了此前本报记者的报道。前不久，东安动力曾经披露，中航工业拟以其所持中航光电(002179)全部股份，与公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司所持公司全部股份进行置换，置换对价差额部分将以现金补足。实际上，在当时的这纸公告中，东安动力的整合机遇已浮现，而今可谓“如期”重组。 记者发现这一转让非常奇特。从实际意义上讲，公司实际控制人其实并未发生变更，但是为了完成这一置换，中航工业却需要付出代价不菲的“真金白银”。据记者测算，如以三季报每股净资产计算，中航工业将支付6.4亿元现金补差，而如果以近期股价折算，则差价更将在10亿元以上。 很显然，如果没有后续动作，中航科工似乎很难产生动力进行如此复杂的股份置换，并为此付出大量资金。因此，中航工业对东安动力的整合之心其实已可以预期。 中航工业推进资产整合 两年后注入上市公司 “中航工业的重组上市一直在推进中，预计通过3至5年依靠现有壳资源逐步实现上市；大飞机业务已经在进行整合，未来也会形成一个大飞机的业务板块。”中国航空工业集团公司（下称“中航工业”）总经理林左鸣日前透露。 林左鸣是在嘉兴的中国管理科学学会上作出上述表态的。据他介绍，中航工业在沈飞、成飞等的民机部已经成立，未来将逐渐形成一个大飞机的业务板块。“按照规划，C919将在2014年首飞，2016年交付客户，由于民机都必须要有一定基础客户才会启动投产，我认为C919的基础量在30架以上。” 据林左鸣介绍，集团公司现有的防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机等板块已经非常明晰；未来计划依靠现有上市公司为平台，将相应的板块整合其中，以实现集团业务的整体上市。 中航工业副总经理吴献东对记者确认了这一消息。他介绍：初步计划到2011年，中航工业各主营业务和资产的80%以上将注入上市公司。目前，中航工业旗下拥有西飞国际(000768)、贵航股份(600523)、哈飞股份(600038)、中航科工等21家A股、H股公司。业内普遍认为，中航工业将是今后两年整个军工行业注入资产最频繁的板块。 据传,某研究机构兴业银行（601166）三季报点评：预计09 年和10 年的每股盈利约为2.42元和3.05 元，鉴于兴业资产质量可控、拨备政策趋谨慎、息差反弹趋势明显将有助于其后期业绩增长、灵活管理机制及海峡西岸规划带来的地域发展优势使其后期成长性较高，给予“推荐”的评级 据传,友利控股(000584)公司高管在买入，近日即将公告利好。 据传,三峡新材(600293) 控股的宜昌当玻硅矿有限责任公司是国内大型硅质原料生产基地，建有2条国内先进的硅砂选矿生产线，年产石英精砂30万t/a，属中南地区最大的硅砂基地。有机构提到在国家政策倾力扶持的大背景下，公司作为太阳能产业的上游资源掌控者，无疑将面临巨大的发展机遇. 据传,宝信软件(600845)宝钢即将注入旗下10个技术类资产，实现宝钢技术的整体上市。 据传,国药股份(600511)即将公布:中国医药集团是国家工信部指定的全国唯一甲流疫苗储备和调运单位，日前集团将储备和调运任务下达给公司。同时公司是上海罗氏达菲的中国北区总经销和中央医药储备单位。 据传,宁波富达(600724)地产资源注入即将启动 . 据传,有机构提到陕西金叶(000812)为两市唯一正宗教育概念股.受益教改出台，是目前比价较低的教育、文化信息传媒股,值得关注. 据传,浙江龙盛(600352)全球最大染料厂德国DyStar公司日前宣布破产，台湾永光化学（1711）最近股价连拉几根涨停板，有破茧而出的味道，Dystar主要供应之染料以分散性染料(应用于聚酯染色)为主，全球第二大厂为中国浙江龙盛，年产能即达约9万吨，总染料产能为40万吨。 据传,招商证券即将在近期启动IPO，预计公司将在近期询价，考虑到持股的因素，这将对中粮地产(000031)、中海海盛(600896)等公司形成积极的影响。 据传,有私募认为银行股作为市场中估值最小的品种之一，动态市盈率都在10倍左右；三大行的平均价格也不过刚刚超过5元，明显具有价格优势。另外，其成长性也比较好，具有长期投资价值。其中可重点关注浦发银行(600000)和深发展A(000001). 据传,新海宜（002089）正在计划增发，为配置整个融资进程，公司管理层也有业绩释放动力。“下一代互联网内容与流量控制系统”即将获得批文将成为股价表现的催化剂因素。 据传,齐心文具(002301)下周华夏基金和人寿去调研.
|
