1    三水发展汽车产业外部环境分析

1.1    三水汽车零部件工业基地项目简介

1.1.1    地理位置
广东省佛山市三水区位于广东省中部，珠江三角洲西北端，因西、北、绥江在境内汇流，故名三水。全区总面积874平方公里，辖5个镇（区），总人口44万。三水汽车零部件工业基地初步规划建于三水区中心科技工业区内，为佛山市重点发展工业基地。
1.1.2    对外交通
三水水陆交通发达，毗邻港澳，东距广州市中心城区仅35公里；广三铁路、三茂铁路和321国道、广三、广肇高速公路横贯市境，三水大道一级公路纵贯全区南北。设有三水海关，建有对外口岸集装箱码头、可靠泊3000吨级船舶的三水港、进口货物保税仓、港澳货运车辆检查场和大型铁路货场。
1.1.3    项目现状
三水汽车零部件工业基地是佛山市为顺应建设佛山--广东第三大城、发展工业强市，为建设中国汽车工业强省的战略目标而设立的。项目位于佛山国家高新技术开发区中心区佛山市三水区乐平镇，得到了国家、广东省、佛山市、三水区各级政府的强力支持。三水汽车零部件工业基地项目已经进入论证、设计阶段，并将于2004年上半年全面启动，相信不远的将来，一个在广东、在华南乃至国际上都有强大影响力的汽车零部件工业基地将崛起在广东佛山高新技术开发区三水中心科技园。
  
小结：三水汽车零部件项工业基地项目自然条件优越，政策支持力度强大，具备充分发展基础。
1.2汽车行业发展分析
1.2.1汽车行业发展状况
根据国际权威组织调查，全球汽车市场在未来十年仍将保持稳定增长，全球汽车产量预计2010年将达到6600万辆以上（见下表）。
表一：汽车产量增长率和发展趋势
北美及全球汽车产量增长率为1－2％汽车数量
单 位（千辆）

中国汽车工业经过五十年的发展，到1999年底，全国汽车行业共有企业2391家，其中整车企业118家，改装车企业546家，发动机企业51家，零部件企业1540家；国家批准的轿车建设规模为112万辆。2000年，全行业实现销售收入3911亿元，利润177亿元，比1995年分别增长80%和107%；生产汽车207万辆，其中轿车60.5万辆，比1995年分别增长43%和86%；汽车工业出口额为25亿美元，进口额为36亿美元。
表2：2005年中国汽车保有量和需求量预测（单位：万辆）
项    目      总    量      轿    车      客    车      货    车
保有量      2465--2545      830--870      770--790      865--885
需求量      310—330      110--120      105--110      95--100

2003年1至6月份，我国汽车累计生产量为2076587辆，同比增长34.13%；累计销售量为2027261辆，同比增长31.99%。预计今年将突破400万辆，超过法国，从而在美国、日本、德国之后成为世界上第四大汽车生产国，远远超过《中国汽车工业十五规划》目标。据有关单位预测，2010年我国汽车年需求量将突破1000万辆，而轿车的比重会超过50%，支撑起中国汽车产业的半壁江山。
　　未来20年汽车年销售增长率为20％  

1.2.2    汽车零部件发展趋势
      国际市场上，几大汽车巨头为提高产品竞争力，广泛采用平台战略、零部件全球采购、系统开发、模块化供货等方式，使新产品开发费用和工作量部分地转嫁到零部件供应商，风险共担，实现在全球范围内合理配置资源，提高产品通用化程度，有效地控制产品质量，大幅度降低成本。不少汽车跨国公司正在积极研究减少平台数量，增加零部件供货商产品开发的工作量。

汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，1999年，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值占总价值链的50%。在中国市场，零部件市场总量为1255亿元，而且还在不断增长。据统计，2002年国内汽车零部件行业的销售总额为750亿元人民币。其中，进入中国零部件行业的几家跨国公司—包括美国的德尔福、日本的电装、德国的博世等三家世界级零部件巨头，在中国的市场份额就占了14%，而他们在华的独资、合资企业不过几十家，尚不足国内汽车零部件企业总数的1%。

中国的汽车零部件工业具有广阔的发展空间，零部件工业近三年平均年增长率达25%，汽车零配件出口年增长率达32%(以轮胎为例见下表)。中国入世的槌音刚落，蓄势以待的外商纷纷抢占“桥头堡”，外商投资金额近三年的年平均增长率为6%。可见，中国汽车零部件工业势头正劲，大有可为。

说明：中国汽车零部件由于相对成本优势明显，其出口增速日益加快，发展出口空间巨大。建设三水汽车零部件工业基地必将成为带动中国汽车零部件发展的龙头。

1.2.3    汽车零部件工业基地发展状况
世界十大汽车城及其周边辐射区域，无疑是世界汽车零部件工业最集中之地。
美国底特律、日本丰田市、德国斯图加特、意大利都灵、德国沃尔夫斯堡、日本东京、法国巴黎、英国伯明翰、德国吕塞尔海姆、法国比扬古等城市，均为世界著名汽车及零部件集中生产区域，汽车及零部件生产是其工业的最核心部分。
中国国内，建设各种以汽车及零部件生产、销售为主题的“汽车城”、“汽车园”、“汽车开发区”，已经迅速掀起高潮。
北京宣布将举全市之力，用8年时间，投资过百亿元，在京郊顺义建汽车城。
上海已于2002年宣布投资500亿元打造一座囊括制造、研发、零部件配套、教育、贸易、体育六大功能区的亚洲规模最大、功能最全的国际汽车城。
广州已经成为中国最大的汽车消费市场；以广州为核心的珠江三角洲已经成为中国重要的汽车生产基地；不远的将来，又将成为国际最重要的整车及零部件出口基地。广州市根据对汽车行业总体发展趋势的预测，决定建设一座占地38平方公里的广州花都国际汽车城，其中整车总装区和零部件配套工业区为核心主体部分；建设占地15平方公里的中田国际汽车城，其中汽车商贸、零部件生产为核心。
天津滨海国际汽车城、吉林汽车城、武汉汽车城等已初具规模。在上海国际汽车城全面开工不久，沈阳即推出造价200亿元“功能向上海看齐”的国际汽车城计划；此外，一汽大本营长春的目标是“世界级汽车城”，重庆、西安，成都各自的目标是“西部最大的汽车城”等.
小结：依据以上资料分析，中国的汽车产业在未来的二十年仍将处于高速发展期，各地的汽车工业园、工业城等均依据此判断创设，三水更有机会成为专业汽车零部件工业基地之领跑者，依托南中国庞大的汽车消费市场、全球重要的汽车及零部件生产、出口基地、世界的制造工厂，三水汽车零部件工业基地发展空间巨大。

2    三水投资环境分析

2.1    三水产业发展现状与规划发展方向
位居中国最发达经济区核心的佛山市三水区经济实力雄厚，自1991年起，连续三年被列入中国农村综合实力百强县（市），1993年被评为“中国明星县（市）”。2002年全区国内生产总值97.89亿元(不变价,下同)，工农业总产值232.36亿元，其中工业总产值211.26亿元,2006年荣获全国百强县21位，位居广东省第三位。

目前，三水已形成以饮料、建材、电源器材、电子、服装、家用电器、金属制品、化工材料、包装工业为主体的工业体系，产业基础完善。
未来将集中发展汽车及零部件、电子电器、生物医药、金属制品、塑料化工、物流等主导产业，成为经济强区。

2.2    政策环境
作为广东省建设佛山第三大城的重要组成部分，三水区享有得天独厚的政策条件，为企业创造了周到、安全的服务环境，是投资发展的风水宝地。

2.3    成本比较分析
佛山与广州、深圳、珠海等珠三角城市的主要成本比较
     
      深    圳      广    州      中    山      佛    山      三    水
水价（每立方米）
工业用水      1.9元      1.25元      1.13元      1.2974元      1.3元
商业用水      2.4元      1.85元      1.35元      1.538元      1.5元
污水处理费（每立方米）      0.3元      0.3元      0.27元      0.225元(含在水价)      0.2元
电价（每千瓦时）
大用电量工业      0.62-0.69元      0.68元      0.6764元      0.6823元      0.592-0.612元
一般工业      0.79元      0.75元      0.7614元      0.7153元      0.664-0.684元
商业      0.89元      0.999元      0.914 -1.1482元      0.919元      0.868-0.888元
说明：综合本项目分析，三水比其他城市更具竞争力。

表7：运输费用

      20呎货柜公路运输      20呎货柜水路运输
深    圳      至香港：2,700港元      至香港：2,700港元
广    州      货运0.39元/吨.公里      0.46元/吨.公里
中    山      至香港：3200港元      至香港：1200港元
三    水      至香港：3,300港元      至香港：2,300港元至美国东岸：2,500美元
肇    庆`      至深圳：3,300元至香港：5,600港元      至香港：2,000港元
说明：佛山市水陆运输发达快捷，至香港运输成本几与深圳、广州等持平，三水区与广州国际机场更是咫尺之遥，航空运输便捷迅达，尤其适合发展临港工业、外向型产业。

表8：工资及福利

平均月薪      深    圳      广    州      中    山      三    水
管理人员      3,000元      2,000元      2000元      800-1800元
熟练技工      1,500元      900元      1000元      800-1000元
非技术工人      700元      500元      800元      500-600元
说明：三水区人力资源丰富，专业技术人员能充分满足需求，其劳动力成本明显低于其他珠三角城市。

小结：三水综合成本远优于同区域其他城市，极其适合承接国际产业转移，依托优秀的航空交通便利，有利于发展高科技产业；依托低廉的工业成本、人力资源成本，有利于发展资源密集型、劳动密集型产业。发展三水汽车零部件工业基地正当其时。

2.4    周边竞争态势分析
在广东省佛山市三水区发展三水汽车零部件工业基地，将面临压力与机遇并存的新局面：
（1）广州发展汽车工业带来的压力与机遇
在广东，以广州的本田、风神、五十铃、宝龙汽车为核心的汽车生产基地正在逐步形成。《广东省2002年国民经济和社会发展计划执行情况与2003年计划草案的报告》中提出，以广州为中心，以轿车整车生产为重点，改造、提高和引进一批汽车零配件生产企业，努力培育汽车制造成为广东的支柱产业。

广州汽车工业的发展，已进入发展快车道。广州本田新增投资12.8亿元扩大生产规模和引进新车型，在2004年实现24万辆年产能力。广州风神去年10月已启动了15万辆轿车新工厂的建设。

规划中南沙汽车工业城位于用地规模达15平方公里的黄阁北临港综合工业园区内，占地6平方公里，容纳约20家汽车企业，合作伙伴是外资厂商。广州市将充分利用发展汽车产业的有利条件，在奔驰、宝马、富豪等企业中，再引进一家投资整车企业，把广州汽车工业做大做强。按照广州市规划， 2005年，广州的轿车年产量将达到50万辆，包括零部件，汽车工业产值超过1000亿元；未来十年，广州市汽车产量将超过100万辆，整车产值将超过1200亿元。
广州汽车工业的发展，为三水汽车零部件工业基地的发展提供了广阔的市场空间。
（2）其他珠三角城市汽车及零部件产业发展状况
目前，珠三角其他城市发展汽车及零部件工业同三水处于同一起跑线，尚不构成竞争压力。
（3）三水发展汽车及零部件产业优势与机遇
三水依据得天独厚的地理条件，可率先发展汽车零部件产业，就近供应广州汽车生产；
依据优越的交通条件，发展汽车零部件产业，可便利出口，满足国际汽车巨头全球采购的需要，参与国际汽车业发展；
三水发达的工业基础、人才优势，可高起点、快节奏、跳跃式发展，迅速占领行业制高点，达到后发先至的效果。

小结：综上分析，三水发展汽车零部件产业，优势十分明显。

3    三水汽车零部件工业基地总体发展战略

3.1    园区名称、主题

园区名称：三水汽车零部件工业基地
备用名称：三水汽车配件工业基地
佛山高新技术开发区三水汽车产业园

诠释：
1)      采用现名，可以准确反映工业基地的专业属性，同全国众多“汽车城”、“汽车园”等区分开来，树立汽车零部件专业工业园的局部优势，占领局部市场，逐步确立行业领先地位。
2)      第二期工业基地开发开始，推出备用名称“佛山高新技术开发区三水汽车产业园”，逐步将园区产业链条向汽车行业上下游延伸。
3)      第三期园区开发，争取涉足整车制造业，建成产业梯队合理、功能布局完善、投入产出比高、市场影响巨大的汽车工业基地。

3.2    三水汽车零部件工业基地总体定位
立足珠三角、辐射华南、面向世界。

3.3    三水汽车零部件工业基地发展总体目标：
1.      成为国际汽车厂商全球采购中国华南及东南亚市场的主选区域；
2.      成为国内外汽车及零部件进入华南市场的重要集散地；
3.      成为集汽车零部件生产、贸易、服务、物流多功能于一体的国际汽车产业园区；
4.      成为珠三角有影响力的汽车零部件制造中心、贸易中心、博览中心、物流中心、研发中心、信息中心、服务中心和文化交流中心。
3.4    三水汽车零部件工业园规划指引

3.4.1    规划理念
    整体规划，分期推进，龙头引导，打造中国强势汽车零部件生产专业基地

3.4.2    总体布局
依据项目不同功能分区拥有的资源分析园区总体开发战略
      （见《三水汽车零部件工业园鸟瞰图》）
总体布局原则：
利用区内市政道路的分割，将项目分为三个相对独立区域，三个独立区域通过总园区的公共设施或公共活动空间（如行政中心、金融服务区、商业街、文化设施等）联系起来，形成有机的资源共享的整体园区。

3.4.3    布局连接
（1）分区之间的连接
中心广场、行政中心主题式会所、园区重要公共配套设施、特色商业街等公共设施在园区中心集中布置，使之成为园区标志和积聚人气的场所，从形象上将各区连为一体。各分阶段开发区同时具备基本园区功能，并通过密集、合理的交通网络相互有机联系。


图3：功能分区、绿化景观分析图
  

（2）分区内各工业组团之间的连接
采取多种交通模式，以简练科学的交通布局提高通行效率，切实降低工业交通成本；
首期开发园区以及待开发分区内部均尽量考虑人车分流。
通过提供林荫道、风雨长廊、散步休闲道、车行道、水道、桥等，不仅从功能上要满足生活配套区居民安全、舒适的出入，而且还要形成高质量的环境景观，塑造新兴现代化工业园区楷模。

3.4.4    公共开放空间体系
依据三水优美自然景观，充分利用遍布整个规划园区的北江水系，完整保留自然山体，构建包括山顶生态公园、区内园林、山底生态广场、主题运动会所，流动水景边的驻留场所，最大限度突出公共性。表现园区提倡的现代生态工业发展方式，倡导健康有序、人与自然和谐共存的园区生活，使现代工业与自然山水和谐发展。

3.4.5    三水汽车零部件工业园园区配套的设置和规模
园区主题配套设置：
(A) 供园区所有企业共享的行政商务中心，布置于园区中心。
内容：包括行政办公区，金融服务区，商务酒店，大型商业住宅区，别墅区，文化活动中心，体育设施。
图4：交通流线分析图、标准厂房效果图
  

（B）供园区所有企业共享的园区工业配套中心，布置于园区周边。
内容：110千伏变电站、日供水10万吨自来水厂、日处理能力8万吨污水处理厂、垃圾焚烧发电厂、大型运输中心等。

园区主题配套规模：
依据本园区规划，适度超前建设工业及生活配套设施，规模按照分期目标，首期园区生活区按容纳生产、行政、后勤支援等人员20000人进行开发；
第二期开发各项配套规模，按园区容纳30000人设计开发；
第三期为园区建成期，预期建设汽车生产厂（总装厂）一家，零部件生产企业100家以上，园区形成小城镇规模，园区预计容纳人口规模50000人以上，各项配套设施均按此规模设计。

3.4.6    园区规划技术指标
表11：
开发园区      入园企业定位      投资密度      产品类型
首期开发园区      本田、丰田、雪铁龙、福特等车系零部件生产企业（行业龙头企业、外企为主）      150—180美元/平方米      汽车零部件
第二期开发园区      国际、国内汽车零部件生产主力厂家；汽车后市场设施、设备主力生产厂家      160—200美元/平方米      通用汽车零部件、汽车配件；汽车后市场设施、设备
第三期开发园区      国际、国内汽车主力生产厂家      200—250美元/平方米      汽车整车；汽车零部件；汽车后设备
3.4.7    三水汽车零部件工业园园区规划示意图　　　　　　　 （图5）
  
按照汽车零部件的基本分类，依据最有效原则，三水汽车零部件工业园园区规划由以下产品专业生产工业组团组成：

发动机系列产品组团：
包括：活塞、水箱、水泵、汽油泵、增压器、离合器盘、离合器片、离合器压盘、启动机、曲轴、机油滤清器、密封汽缸垫、染油滤隔等；

传动系统产品组团：
车桥、万向节、等速万向节、ABS轮盖、十字轴、万向节叉、轮胎螺丝、轮毂单元、汽车钢轮、离合器泵、传动轴系列；

行驶系统产品组团：
转向系统产品组团：
动力方向机、齿条方向机、方向盘、球头；

制动系统产品组团：
真空助力器、气制动阀、液压制动泵、制动调整臂、制动盘、制动鼓等；
车身附件产品组团：
仪表盘、灯具装饰件；



汽车电器设备组团：
电子喷油泵、仪表、点烟器、车灯、喇叭、分电器、车窗洗涤泵、汽车开关、干、湿点火线圈、电压调节器、汽车闪光器、雨刮电机、汽车充电电缆等；

汽车空调系列组团：
压缩机、空调管总成、冷凝器、控制器、空调软管、汽车风扇、汽车空调膨胀阀等；

附件系列组团：
空气压缩机、安全带、防盗锁、倒车雷达、排气尾管、刮水片、脚踏垫、换档手柄等；

汽车用品及相关产品组团：
汽车气泵、汽车水泵轴承、钢丝绳、汽车手动工具、千斤顶和液压工具、汽车轮胎、工厂搬运车；

汽车维修及检测设备组团：
汽车烤漆房、汽车电子检测系统、维修设备、汽车检测设备、零配件制造设备及停车设备等。

汽车新技术、新材料研发企业组团：
本田太阳能汽车    新型汽车防撞气囊

小结：以上各汽车零部件生产、销售企业，按照产业链关系，有机组合为三水汽车零部件工业园之各产业组团，形成高效率、优质量、门类齐全、互相呼应的汽车产业链条，必将成为华南汽车工业生力军。

4      园区发展阶段策略
4.1    园区开发步骤
首期：
开发周期：2003年6月~~2004年12月
开发规模：按照入园企业50家、开发面积5000亩设置
利用三水区原东片工业园中的5000亩土地，率先启动三水汽车零部件工业园项目开发。
第二期：
开发周期：2005年1月~~2006年12月
开发规模：规划入园企业30家，其中汽车零部件龙头企业5家，开发面积5000亩。
在首期工程西侧，连片征地，集中开发，形成规模效应。
第三期：
开发周期：2007年1月~~2010年12月
开发规模：规划入园企业20家，其中汽车总装厂1家，零部件龙头企业5家，开发面积10000亩。
在前两期园区西侧、北侧大规模征地，建设整车总装厂和汽车零部件生产链，完成汽车城的总体建设。
三期开发完毕，三水汽车零部件工业园将引入和培育汽车零部件龙头企业、汽车总装企业等100家左右，预期工业产值500亿元人民币以上。
4.2    阶段开发策略
第一阶段的开发策略
在大规模工业园区开发中，第一阶段的开发策略，对整个项目的成败起着决定性作用。
在总结各地工业园开发现状及投资群体需求特征的基础上，判断三水汽车零部件工业园项目的第一阶段发展策略：
投资商定位：国际汽车及零部件巨头应为本园区之核心龙头。本园区的启动依托汽车产业链的核心--汽车生产商，带动其相关上下游企业共同发挥集约效应，同步启动，以规模优势、完整产业链优势、成本优势、交通优势等快速占领市场。
第一阶段开发地块选择：
选择原则：依据最优原则，推出黄金地块，先易后难，抢占先机。

第二阶段开发策略
通过第一阶段的经验积累，第二阶段在完善产品链条和提升服务品质的基础上，适度扩大优惠政策，提升产品品质和园区内环境，丰富公共设施内容。进一步提升园区档次，适度提高企业进入门槛。

第三阶段开发策略
    依据三水汽车零部件工业园前两期的发展状况，逐步介入汽车整车制造业务，进入核心利润中心，完成整个汽车产业链的建设，逐步发展成华南汽车生产基地。

5    园区近期工作计划

1.     完成三水汽车零部件工业园的前期设计工作
2.     完成三水汽车零部件工业园的主体运营商认定
3.     与汽车及零部件行业龙头企业达成投资协议
4.     三水汽车零部件工业园正式启动。

园区招商咨询电话:0752-3381189      园区招商负责人：孙喆（先生）
24小时服务手机：13631932414      传真:0752-5988881 电子邮箱：sunzhe1112@126.com