１８８０年，在一个孤儿院门口，有人发现了一个女婴，就把她带进孤儿院养大，到了女婴２０岁的时候，她喜欢上了一个神秘的流浪汉，并且生了一个女孩，可是那个流浪汉去失踪了，并且抱走了她的女儿．

她被赶出了孤儿院，祸不单行，在一次检查中发现她是一个两性人，医院把她变成了一个男人，从此他开始了流浪的生活，１９２０他在一个酒吧里遇到了一个酒保，并向一个酒保叙述了这一切，酒保告诉流浪汉他是一个跨越时空组织的成员，他可以帮助他回到以前，但是他要加入这个组织，流浪汉同意了．

是他们回到了１９００年，再那里，流浪汉爱上了一个孤儿院的少女，并且有了一个女儿，流浪汉报走了女儿，并且把她放在了１８８０年的孤儿院门口．

做完了这一切，流浪汉加入了这个组织，后来他接到一个任务，到１９２０年的一个酒吧，去接收一个流浪汉．