少林寺门口无故来了一批江湖人士，要与少林弟子决斗。方丈问他们为何决斗？他们说要少林寺交出一个人。交出什么人他们又说不清。谜底必须在江湖人士打败少林寺弟子后才能揭晓。一场恶战不可避免的发生了……

       正在山下化缘的少林弟子惠石和惠努也连续遭到一男一女两个恶人的追杀。并被设计用密药灌晕，准备送给一个叫霸刀的人。霸刀是个什么人？他为什么能够左右这些凶狠的江湖人士？

       二弟子惠石出手废了南诏骨仙的武功，为了惩罚惠石，方丈把惠石赶出了山门。弟子们不得其解。
       霸刀终于出现。要智远方丈交出一个人——前魏朝王子元觉。原来十几年前齐国亡魏后，齐王高洋下令殊灭魏室宗亲，株连颇多，连续杀害三千余口。但是魏国8岁的王子元觉却被仆人秦丰救了下来。现在，秦丰在民间举起了“抗齐复魏”的义旗，同时，齐王也得到了消息，长大后的魏国王子元觉就藏在少林寺里边。为了剿灭反抗，齐王要再次灭掉魏氏宗亲的残余，尤其要杀掉魏朝王子元觉。
方丈冷冷的告诉他们：魏朝王子元觉已经死了。


       原来惠石就是魏国太子元觉。把惠石赶出少林寺是为了保护惠石。惠石伤心的走向远方。但是，霸道已经怀疑到惠石就是王子元觉，便派出各路人士沿途追杀。方丈也派出弟子沿途保护惠石。而深爱着惠石的惜月姑娘也追下山来。大战樱桃过，飞越苍松岭，勇夺轩辕关。起义军秦丰也派人前来迎接惠石去统率义军。惠石在王子和佛门弟子的特殊身份中，陷入了深深的苦恼。长期的战乱杀戮，使惠石看到的是满目血腥，尸体遍地。经历了一次次生死劫难，惠石亲眼看到一个个无辜的生命在他眼前消失，心如刀割。光复魏室无望，还使已经逃出魔抓的堂嫂和堂妹为他丢了性命，刀光剑影，怨怨相戮，这与佛教的教义，师父的教诲背道而驰，使得惠石大受刺激。



     秦丰为了激起惠石的仇恨，单独去刺杀齐王高洋，结果未捷身先死，头颅被挂在寿阳城的城楼上。得知消息，惠石痛苦万分。方丈告诉惠石，惩恶扬善，也是普渡众生，也是佛的教义，只有天下太平，人们才能安居乐业。惠石决定辅佐杨坚大军除掉昏君高洋和昏王高演。
     皇宫此时已经不是搞洋执政，而是他的弟弟狡猾的常山王高演，高洋已经成了一个瞎子。高演正想利用少林寺弟子除掉高洋自己做皇帝，便用武力把方丈智远请到了邺城，以此为诱饵，骗少林寺弟子上当。一场大战在邺城拉开……